ეგზოტიკურ სამყაროში ცხოვრობენ ორი რასის წარმომადგენლები: ადამიანი-კუები - ლოკები და ადამიანი-პეპლები - ნორნები. ლოკები მართავენ დედამიწას, ნორნები კი ცას, ამიტომაც ცალცალკე ცხოვრობენ და ამით ინარჩუნებენ მშვიდობას. ყველაფერი კარგად იყო, მანამდე, სანამ ახალგაზრდა მეოცნებე დელგოს არ შეექმნა პრობლემები პირად ცხოვრებაში. მას ბრალი დასდეს დანაშაულში, რომელიც მას არ ჩაუდენია. ციხიდან გაქცევის შემდეგ დელგო გებულობს რომ სულ მალე დაიწყება სერიოზული კონფლიქტი ლოკებს და ნორნებს შორის. ახლა ახალგაზრდა დელგოს და მის მეგობრების მოუწევთ, ორი სხვადასხვა რასის გაერთიანება და ერთი საერთო მტრის
